Informativa privacy e note legali

Francesco Gremese, titolare dello studio GRMS Partners, Via Grazzano [●], Udine. P.IVA [●]. Per qualunque richiesta sulla privacy: [email protected]. Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), non essendo obbligatorio per l’attività dello Studio.

• Dati identificativi e di contatto: nome, email, telefono e città (quest’ultima facoltativa).
• Risposte al modulo di pre-qualificazione: capitale disponibile, preferenze operative, orizzonte temporale, esperienza di investimento e modalità di contatto preferite.
• Il contenuto facoltativo della nota libera. Non è necessario indicare dati relativi alla salute o altre categorie particolari di dati: se sceglie di farlo, il trattamento si basa sul Suo consenso esplicito.
• Il canale di provenienza e i parametri della campagna da cui è arrivato (per esempio il QR code in vetrina).
• Per le sessioni prenotabili e i contatti diretti: nome, email, l’eventuale organizzazione e il messaggio che scrive.
• Per scaricare in Excel il calcolo di uno strumento, o chiedere l’analisi del Suo fondo: nome, cognome, email, professione, fascia del capitale che investe, lo strumento usato con i valori inseriti, il nome o il codice ISIN del fondo e la scelta, facoltativa, di essere ricontattato.
• Dati tecnici di navigazione, come l’indirizzo IP, trattati dal fornitore di hosting per sicurezza e per limitare gli invii automatici. Prima dell’invio dei moduli una verifica anti-bot (Cloudflare Turnstile) esamina segnali tecnici del browser, senza profilazione e senza finalità di marketing.

• Valutare la Sua richiesta, ricontattarLa e preparare il colloquio conoscitivo: misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6.1.b GDPR).
• Eventuali dati particolari che sceglie di inserire nella nota libera: Suo consenso esplicito (art. 9.2.a GDPR).
• Organizzare le sessioni formative che prenota: esecuzione del servizio richiesto (art. 6.1.b GDPR).
• Prepararle il file del calcolo che scarica da uno strumento e registrare la richiesta, o predisporre l’analisi del fondo che mi chiede: esecuzione del servizio richiesto (art. 6.1.b GDPR).
• RicontattarLa dopo il calcolo per un’analisi del Suo caso, con un messaggio personale: solo se lo chiede spuntando la casella, sulla base del Suo consenso (art. 6.1.a GDPR), revocabile in ogni momento rispondendo «stop» o scrivendo a [email protected]. Senza il consenso non riceve comunicazioni.
• Proteggere il sito da abusi e invii automatici: legittimo interesse del titolare alla sicurezza (art. 6.1.f GDPR).
• Adempiere a obblighi di legge, anche fiscali e di vigilanza: art. 6.1.c GDPR.

Le risposte al modulo vengono elaborate per costruire un profilo preliminare, che serve a preparare il colloquio nel registro più adatto a Lei e a ordinare le richieste. Ogni dossier è letto e valutato personalmente dal consulente: non viene adottata alcuna decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato (art. 22 GDPR). Il profilo non sostituisce la valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa MiFID II, che avviene eventualmente in fase contrattuale con strumenti dedicati.

Nome, email, telefono e risposte al modulo sono necessari per valutare la richiesta e ricontattarLa: senza, non possiamo procedere. Città e nota libera sono facoltative. Il modulo non accetta allegati. All’indirizzo email indicato inviamo una conferma di ricezione con il numero di protocollo della richiesta.

Al titolare e ai fornitori di servizi tecnici che lo supportano, nominati ove previsto responsabili del trattamento: hosting, sicurezza del sito e verifica anti-bot (Cloudflare, Inc.), invio delle email e delle conferme di ricezione (Resend, Inc.), casella di posta dello Studio (Google, servizio Gmail), notifiche riservate al consulente (Telegram). In caso di rapporto professionale, anche a commercialisti, notai o avvocati incaricati, solo per quanto necessario.

Il sito non conserva il contenuto del modulo in un proprio archivio: lo inoltra allo Studio. I dati non sono venduti né ceduti a terzi per finalità di marketing.

Alcuni fornitori possono trattare dati negli Stati Uniti o in altri Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo. Il trasferimento avviene sulla base della decisione di adeguatezza EU-US Data Privacy Framework, per i fornitori che vi aderiscono, o delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea (art. 46 GDPR).

I dossier che non danno luogo a un rapporto professionale sono conservati per 12 mesi dall’ultimo contatto, poi cancellati. Se il rapporto si instaura, i dati sono conservati per la sua durata e, dopo la chiusura, per i termini previsti dalla legge (di norma dieci anni per la documentazione contrattuale e fiscale). Le richieste di sessione sono conservate per il tempo necessario a organizzarle e a gestire gli adempimenti conseguenti. Le richieste di calcolo e di analisi di un fondo sono conservate per 12 mesi, o fino alla revoca del consenso al ricontatto.

Connessione cifrata (TLS) in ogni pagina, nessun allegato accettato, protezioni contro gli invii automatici, accesso ai dossier riservato al titolare. Le notifiche arrivano su canali protetti da credenziali personali.

In ogni momento può chiedere accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità dei dati e opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse; può revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente (artt. 15-22 GDPR). Basta scrivere a [email protected]: rispondiamo entro un mese. Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it).

Il modulo e le sessioni sono riservati a persone maggiorenni.

Il sito non utilizza cookie di profilazione né strumenti di analisi statistica: solo archiviazione tecnica, necessaria al modulo. I caratteri tipografici e le anteprime dei video sono serviti dal sito stesso; il lettore di YouTube si carica solo se Lei avvia un video, dopo averlo acconsentito. I dettagli sono nella cookie policy.

I contenuti del sito hanno finalità esclusivamente informativa e non costituiscono raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all’investimento. Le simulazioni hanno carattere illustrativo e non indicano rendimenti futuri. I servizi contrassegnati come “Partner” sono prestati da professionisti terzi abilitati. Marchio, Sigillo e testi sono di proprietà di GRMS Partners.

Questa informativa può essere aggiornata; la versione in vigore è sempre su questa pagina. Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Contatto: [email protected].